东吴金融&金工财富管理月报（2023/08）：基金赎回情绪仍较强，新发基金环比增长

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投资要点

2023年8月以来市场整体表现不佳，宽基指数普遍出现下跌。国内权益宽基指数普遍下跌：深证成指下跌6.85%、中证1000下跌6.32%、沪深300下跌6.21%、创业板指下跌6.00%、中证500下跌5.73%、万得全A下跌5.61%、上证50下跌5.39%、上证指数下跌5.20%、科创50下跌2.72%。债券市场整体表现欠佳：中证国债指数上涨0.88%、中证信用债指数上涨0.44%、中证转债指数下跌1.66%。行业方面，行业整体下跌明显。CPI同比呈现下降趋势，PPI同比下跌收窄。制造业PMI呈现上升趋势。

各类型基金回报整体呈下降趋势。2023年8月，普通股票型基金中1.75%获得正收益，回报平均值为-4.88%；偏股混合型基金中1.64%获得正收益，回报平均值为-4.91%；被动指数型基金中-0.91%获得正收益，回报平均值为-5.80%；债券型基金中85.73%获得正收益，回报平均值为0.19%。

2023年8月，股票型ETF基金资金净流入1,405亿元，现存总规模11,656亿元。股票型ETF主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF分类分析。宽基ETF方面，净流入1,241亿元，规模维持在5,721亿元；行业与主题ETF方面，净流入146亿元，规模维持在5868亿元；风格ETF方面，净流入18亿元，规模维持在67亿元。

境内新成立基金数量与新发行基金数量均有所上升。本月境内新成立基金数量共计96只，其中包括偏股混合型基金28只、中长期纯债型基金17只、被动指数型基金10只、混合型FOF基金9只、增强指数型基金7只、混合债券型二级基金6只、国际(QDII)股票型基金5只、偏债混合型基金5只、被动指数型债券基金4只、混合债券型一级基金3只、债券型FOF基金1只、普通股票型基金1只。本月境内新发行基金数量共计46只，分别是偏股混合型基金12只、中长期纯债型基金8只、被动指数型基金8只、混合债券型二级基金4只、增强指数型基金3只、混合型FOF基金3只、被动指数型债券基金3只、混合债券型一级基金2只、国际(QDII)股票型基金2只、普通股票型基金1只。

公募基金申赎比：8月公募基金市场整体稳定，赎回情绪强于申购。截至2023年8月31日，全部基金净申购为6天，净赎回为16天，净赎回天数超过净申购天数，表现为净赎回。

公募基金：8月各类型基金保有量小幅上升，份额总体持平。2023年8月全部基金保有量上升，份额总体持平。截至2023年8月末，国内市场公募基金保有量合计为27.51万亿元，环比增加0.31%。权益基金保有量保持不变，为7.20万亿元，环比持平；非货币基金保有量较7月略有上升，为16.03万亿元，环比上升0.53%。全部公募基金份额为26.1万亿份，环比上升0.73%，其中债券型基金份额为7.78万亿份，环比增长0.78%。封闭式基金份额为716亿份，环比持平。

私募基金：7月存续规模平稳增长，新备案规模和数量下降。截至2023年7月末，存续私募基金152,878只，存续基金规模环比上升0.26%至21万亿元，较上月增加540亿元。新备案规模492亿元，环比下降12.12%，新备案私募基金数量1,390只，较6月减少190只，环比下降12%。

风险提示：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。

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